工大科雅（301197）9月20日發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，公司于2022年9月19日接受10家機構(gòu)單位調(diào)研，機構(gòu)類型為基金公司、證券公司、陽光私募機構(gòu)。

　　投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹：

　　問：近幾年供熱行業(yè)相關(guān)的國家政策有哪些？

　　答：我國制定“2030年前碳達峰、2060年前碳中和”的目標，陸續(xù)發(fā)布了《2030年前碳達峰行動方案的通知》、《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》、《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》等政策方案，這些政策的發(fā)布對供熱節(jié)能領(lǐng)域中推進提升城鎮(zhèn)建筑和基礎(chǔ)設(shè)施運行管理智能化水平，推進供熱計量改革、供熱設(shè)施智能化建設(shè)和合同能源管理推廣等各方面具有積極促進作用。

　　此外隨著城市基礎(chǔ)設(shè)施的更新，國家專項資金和地方政府專項債資金對供熱領(lǐng)域的投入支持也有所增長。

　　問：供熱節(jié)能改造行業(yè)景氣度

　　答：在能源價格上漲背景下，節(jié)能降耗能給熱力企業(yè)帶來明顯的經(jīng)濟效益；隨著城鎮(zhèn)化水平的提升城鎮(zhèn)供熱面積不斷增長，居民對用熱舒適度有著更高的要求。

　　目前我國趨向于建立多熱源聯(lián)網(wǎng)、長距離輸送、覆蓋全城市環(huán)形管網(wǎng)、清潔能源調(diào)峰的大型熱電聯(lián)產(chǎn)城市集中供熱系統(tǒng)和基于優(yōu)質(zhì)清潔能源的分布式供熱系統(tǒng)，以上各方面對既有熱源的充分利用提出了更高要求，對供熱行業(yè)智能化改造產(chǎn)生持續(xù)需求。

　　此外在雙碳目標下政府供熱主管部門對供熱行業(yè)監(jiān)管也有較以往更高標準的需求，基于以上信息，我公司判斷供熱節(jié)能行業(yè)具有廣闊的市場空間，具有較高的景氣度。

　　問：供熱節(jié)能改造行業(yè)競爭格局狀況？

　　答：我國供熱節(jié)能行業(yè)市場準入標準仍處于較為開放的狀態(tài)，市場競爭較為充分，在行業(yè)早期新進入者多數(shù)由代理其他企業(yè)產(chǎn)品、經(jīng)營貿(mào)易轉(zhuǎn)型發(fā)展而來，基本以銷售產(chǎn)品為主要業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)主要集中在其企業(yè)所處的省內(nèi)地區(qū)。隨著產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整和技術(shù)更新迭代，在競爭和發(fā)展中涌現(xiàn)出了工大科雅以及同方股份（600100）、瑞納智能（301129）、北明天時、碩人時代等在業(yè)內(nèi)具有知名度和影響力的節(jié)能服務(wù)商。我公司認為未來供熱節(jié)能改造行業(yè)市場化競爭將主要在具備提供供熱節(jié)能整體解決方案及關(guān)鍵技術(shù)的服務(wù)商之間的競爭，單純的設(shè)備或產(chǎn)品生產(chǎn)商將會逐步演變?yōu)楫a(chǎn)品配套商，技術(shù)、研發(fā)實力雄厚的企業(yè)將脫穎而出，行業(yè)集中度將提高。

　　問：公司的競爭優(yōu)勢？

　　答：公司在智慧供熱領(lǐng)域掌握多項核心技術(shù)，研究開發(fā)出一批基于國產(chǎn)信創(chuàng)體系、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心軟硬件產(chǎn)品，覆蓋供熱輸配全過程。

　　公司實際控制人齊承英教授是智慧供熱行業(yè)專家，在董事長齊承英教授的帶領(lǐng)下，公司建成了一支結(jié)構(gòu)合理、分工明確、專業(yè)背景交叉融合的技術(shù)人才團隊，能夠及時把握行業(yè)需求、創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用，引領(lǐng)公司技術(shù)持續(xù)進步。

　　公司在行業(yè)具有影響力的大型熱網(wǎng)智能化改造項目招投標中連續(xù)中標，積累了豐富的客戶資源。河北省智慧供熱監(jiān)管平臺已實現(xiàn)對全省13個地級市及雄安新區(qū)、160個縣（市、區(qū)）的覆蓋，覆蓋供熱面積合計已達14億平方米；企業(yè)級智慧供熱監(jiān)控平臺及軟硬件系統(tǒng)集成產(chǎn)品已在北方采暖區(qū)15個省（市、自治區(qū)）建立了應(yīng)用示范項目。

　　未來公司將依托河北工業(yè)大學等高等院校的優(yōu)勢學科，積極開展與高等院校的合作，實現(xiàn)自主研發(fā)和產(chǎn)學研合作并舉的技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動機制。

　　問：供熱節(jié)能改造行業(yè)的市場空間？

　　答：我國北方城鎮(zhèn)供暖能耗、碳排放在北方城鎮(zhèn)建筑能耗中占比較高，改造后的節(jié)能收益率約15%，具有明顯的經(jīng)濟價值和社會效益，是實現(xiàn)國家雙碳目標的有效路徑。

　　近兩年隨著能源價格大幅上漲，清潔供熱成本較高，供熱企業(yè)經(jīng)營成本較高，熱力企業(yè)自身具有主動開展節(jié)能改造的需求和動力。

　　相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前我國北方城鎮(zhèn)既有供熱面積約150余億平方米，每年還有3-5億平方米的新建供熱面積，這將支撐供熱節(jié)能改造行業(yè)持續(xù)產(chǎn)生市場需求。

　　問：公司產(chǎn)品的競爭力和實現(xiàn)的節(jié)能效果如何？

　　答：公司的企業(yè)級智慧供熱監(jiān)控平臺是國內(nèi)同類產(chǎn)品中完全基于底層程序語言開發(fā)的專用軟件平臺，不依賴于第三方軟件，平臺架構(gòu)設(shè)計靈活，不受采集點數(shù)限制，適配不同類型的供熱管網(wǎng)，具有實現(xiàn)“一鍵節(jié)能”的智能化軟件應(yīng)用模式，可提供便捷化的應(yīng)用體驗。

　　政府級智慧供熱監(jiān)管平臺具有同行業(yè)領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢。河北省智慧供熱監(jiān)管平臺已實現(xiàn)對全省13個地級市及雄安新區(qū)、160個縣（市、區(qū)）的覆蓋；城市級智慧供熱管理平臺已推廣應(yīng)用至烏魯木齊、濰坊等河北省外地市，覆蓋供熱面積合計已達14億平方米。

　　公司開發(fā)出多套擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的熱網(wǎng)智能感知與調(diào)控系統(tǒng)及系列化產(chǎn)品，為熱力企業(yè)、政府供熱主管部門、建筑工程施工單位等多類客戶提供智慧供熱全面解決方案。客戶在實施自動化、智能化改造后，通常可以實現(xiàn)15%左右的能耗節(jié)約效果。

　　問：公司競爭獲取訂單的方式？

　　答：公司的客戶主要面向各地的熱力企業(yè)和政府供熱主管部門。

　　訂單的獲取以招投標為主，單一來源采購、競爭性談判、競爭性磋商、商務(wù)談判及其他方式為輔。

　　問：公司經(jīng)營的季節(jié)性？

　　答：供熱系統(tǒng)運行關(guān)系國計民生，根據(jù)行業(yè)慣例，在每年的供暖期間一般不開展供熱系統(tǒng)的建設(shè)或升級改造。因此公司的產(chǎn)品和解決方案的供貨、實施交付在每年的集中供暖季開始之前完成，進入供暖季運行一段期間或至少經(jīng)歷一個完整供暖季后啟動項目驗收工作，合同項目多在第四季度和第二季度完成驗收并確認收入，公司的業(yè)務(wù)和經(jīng)營具有顯著的季節(jié)性特征。

　　問：訂單的結(jié)算周期是多久？

　　答：通常大部分項目在驗收后付款至60-90%，剩余款項作為質(zhì)保金在一到兩個采暖季后支付。部分政府出資、國有熱力企業(yè)出資的改造項目，受到審計、撥款進度影響，回款周期較長;

　　河北工大科雅能源科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是從事供熱節(jié)能產(chǎn)品與相關(guān)技術(shù)服務(wù)的研發(fā)、推廣及應(yīng)用，是一站式提供智慧供熱全面解決方案的信息系統(tǒng)集成服務(wù)商。主要產(chǎn)品和服務(wù)有政府級智慧供熱監(jiān)管平臺、企業(yè)級智慧供熱監(jiān)控平臺、熱源自動控制系統(tǒng)、熱力站自動控制系統(tǒng)、供熱計量儀表間遠程管控系統(tǒng)、二網(wǎng)智能平衡系統(tǒng)、通斷時間面積法熱計量系統(tǒng)、供熱計量溫控一體化智能系統(tǒng)、溫度面積法熱計量系統(tǒng)、熱用戶室溫采集系統(tǒng)、公共建筑節(jié)能控制系統(tǒng)、熱網(wǎng)智能感知與調(diào)控系統(tǒng)系列化產(chǎn)品、供熱托管、供熱運營、合同能源管理。

　　調(diào)研參與機構(gòu)詳情如下：