胡煥庸線 難以逾越的分界線

　　“十四五”能源生產消費格局變化不大。從黑龍江省黑河市到云南省騰沖市的“胡煥庸線”是我國人口、經濟與自然資源分布的地理分界線，線東側約36%的國土面積分布著約94%的人口，線西側占國土面積的64%卻僅有6%的人口。根據各省區能源資源和消費的特點，我們可以繪制一條與胡煥庸線大體吻合的能源分界線，清晰地展現出我國能源區域發展不平衡的特征。據統計，截至2020年底，分界線西側11省區能源資源量占全國的六分之五左右，能源生產量約占四分之三，而能源消費量不足30%；分界線東側20省區（暫未統計港澳臺，下同）能源資源量僅占全國的六分之一左右，能源生產量約占四分之一，而能源消費量超過70%。尤其是京津冀、長三角、珠三角地區，能源資源量僅占全國的5%，而能源消費量超過三分之一。

　　能源消費方面。我國正處于工業化中后期和城鎮化快速發展期，對能源資源的需求仍將剛性增長。東中部地區經濟發展水平相對較高，能源消費基數大，隨著經濟增長動力轉換和新型城鎮化持續推進，仍將是全國能源消費增長的主要地區，增量預計超過全國增量的7成。西部地區充分發揮資源豐富、要素成本低、市場潛力大的優勢，加快承接東中部產業轉移步伐，能源消費增速將明顯快于全國平均水平。

　　能源生產方面。我國能源供給保障能力將不斷提高。西部地區是能源生產重心，“十四五”時期能源生產增量將占全國的70%左右，其中煤炭生產進一步向晉陜蒙新集中，油氣生產增量的80%左右將在西部地區，全國9大清潔能源基地中有7個在西部。東中部地區充分發掘自身能源資源潛力，核電運行裝機容量將達到7000萬千瓦左右，建成一批海上風電基地，另外還有分布式光伏、陸上分散式風電等，但煤炭生產能力有所下降，能源生產總量的增量仍然僅占全國的30%左右。

　　“十四五”能源跨省區調運規模繼續擴大。總體來看，從充分利用本地能源資源和提高能源系統經濟性的角度考慮，應優先開發利用東中部本地非化石能源，但僅依靠本地開發分布式新能源和沿海核電、海上風電，難以滿足東中部地區能源消費的快速增長。“十四五”時期，東中部地區能源生產增量僅占能源消費增量的6成左右，供需缺口還將繼續擴大。

　　能源跨省區調運規模將繼續擴大。預計“十四五”時期，東中部地區能源凈調入量將增加1.2億噸標準煤以上。電力方面，“十四五”時期東中部地區還需增加接受外來電量5000億~6000億千瓦時，“西電東送”規模將進一步擴大，建設一批特高壓輸電通道。煤炭方面，雖然東中部地區煤炭消費穩中有降，但煤炭產量也在持續下降，預計北煤南運規模基本保持穩定。油氣方面，東中部地區油氣消費增量可主要依靠海上進口滿足。

　　悄然之變 不一樣的能源結構

　　西部能源生產中可再生能源占比提升。我國西部地區能源開發的定位最早是煤炭煤電基地。“十五”時期，國家提出在陜西、內蒙古、寧夏、貴州、云南建設大型坑口電站，實現“三西”地區火電向東部送電。“十一五”時期，國家提出了7個煤炭生產及煤電一體化基地，將基地范圍拓展至新疆和甘肅。“十二五”時期，國家提出推進煤電大基地大通道建設，重點建設14個億噸級大型煤炭基地和9個千萬千瓦級大型煤電基地，其中10個煤炭基地和全部煤電基地都在西部地區。

　　“十三五”時期以來，我國能源發展更加注重能源結構調整，西部地區能源開發的定位調整為綜合能源基地。國家提出優化建設山西、鄂爾多斯盆地、內蒙古東部地區、西南地區和新疆5大國家綜合能源基地，利用大型綜合能源基地風能、太陽能、天然氣等資源組合優勢，推進風光水火儲多能互補工程建設運行，西部能源開發由以化石能源為主逐步向化石能源和非化石能源并重轉型。

　　“十四五”時期，國家提出在西部地區建設7個多能互補的清潔能源基地，大力發展風電、太陽能發電等新能源，最大化利用可再生能源，充分利用西部地區地域廣闊的優勢，在沙漠、戈壁、荒漠地區加快規劃建設大型風電光伏基地項目。預計“十四五”時期，西部地區煤炭生產量占能源生產總量的比重將明顯下降，可再生能源生產占比將提高6個百分點以上。

　　西部能源送出中電能輸送占比提升。由于西部地區能源生產結構偏重，西部能源送出一直以煤炭送出為主。根據2020年統計數據，電能僅占西部能源送出的18%。“十四五”時期，隨著能源跨省區調運規模持續增大和新能源發電大規模發展，西部能源送出的結構也將發生變化，其中電能占比將顯著提升，預計將達到25%。

　　分品種來看，煤炭方面，“十四五”時期東中部地區煤炭產量將有所下降，隨著散煤治理成效顯著和可再生能源替代加快，東中部地區煤炭消費也將下降，總體來看煤炭跨省區調運規模相對穩定。油氣方面，西部地區原油生產增加基本可滿足本地消費增長，但不具備大量增加外送的能力，天然氣“川氣東送”規模將有一定增加。電力方面，“西電東送”規模繼續擴大，存量輸電通道提升輸電能力4000萬千瓦以上，新增開工建設跨省區輸電通道6000萬千瓦以上，預計西部能源送出中電能占比將提升約7個百分點。

　　電能跨省區輸送中清潔電能占比提升。截至2020年底，我國“西電東送”北、中、南三大通道總規模達到2.7億千瓦左右。北通道主要以西北、山西、內蒙古、東北地區火電和新能源向華北地區送電，火電規模占比超過85%。中通道主要以三峽、川渝水電和北方火電、新能源向華中和華東地區送電，火電規模占比約50%。南通道主要以西南水電、火電和三峽向兩廣地區送電，火電規模占比不足30%。

　　“十四五”時期，為滿足東中部地區電力需求，全國“西電東送”規模將持續增長，但火電規模的占比將下降。存量通道方面，“十四五”時期，將充分發揮西北、山西、內蒙古、東北地區存量火電送出機組調節能力和新建儲能設施調節能力，按照風光火儲多能互補開發方式，提高存量通道的清潔能源電量占比；西南水電基地應優化大型水電開發布局，統籌推進水風光綜合開發，實現更多清潔電能送出。新增通道方面，“十四五”時期將有序推進大型清潔能源基地電力外送，新建通道輸送可再生能源電量比例原則上不低于50%，優先規劃輸送可再生能源電量比例更高的通道。總體來看，電能跨省區輸送中清潔電能占比將明顯提升。

　　協調發展 各區域找準新定位

　　西部堅持生態優先，積極建設清潔能源基地。西部地區能源資源優勢明顯，無論是煤炭油氣等化石能源，還是水風光等可再生能源都非常豐富。“十四五”時期，西部地區在保障能源安全的同時，要進一步優化煤炭產能結構，適度發展一些開采條件好、安全系數高的大型現代化煤礦，同時把發展重點轉移到清潔能源產業上來。今后，西部地區應堅持生態優先，充分發揮清潔能源資源優勢，大力發展風電、太陽能發電、水電等可再生能源，積極推進多能互補的清潔能源基地建設，將資源優勢轉化為經濟優勢，為本地經濟發展提供支撐，為東中部提供能源安全保障。

　　守著“無限風光”資源，西部地區能源轉型的步伐應該更快一些，而不是繼續走傳統能源加工轉化的老路。西部地區應充分發揮資源豐富、要素成本低、市場潛力大的優勢，加快承接東中部產業轉移步伐，支持利用清潔能源、符合環保和能效等標準要求的產業向西部清潔能源優勢地區集中，同時也要堅決遏制將新增可再生能源電力消納用于盲目發展“兩高”項目。

　　東中部開源與節流并舉，力爭率先實現碳達峰。東中部地區經濟發展水平高，能源消費總量大，大部分能源需求依靠西部調入或者國外進口滿足。“十四五”時期，東中部地區應全力做好清潔能源供應“開源”，盡最大可能多元化獲取清潔能源。一方面要大力發展本地非化石能源，把沿海核電、海上風電作為能源保供和低碳轉型的重要突破口，同時加快發展本地分布式新能源，實現能源“從遠方來”和“從身邊來”并重；另一方面要充分利用輸電通道、綠電交易等多種形式，更多消納外來清潔電力。同時也要做好能源消費“節流”，加強節能提效，充分發揮創新優勢明顯的長處，停止發展高耗能高排放項目，更多發展高技術含量、高附加值產業，嚴格控制化石能源消費，力爭率先實現碳達峰。